国信证券(002736.CN)

众望布艺过会:今年IPO获批第66家 国信证券过4家

时间:20-05-29 11:25    来源:中国经济网

中国经济网北京5月29日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第81次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”)首发获通过。这是今年过会的第66家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会39家企业。

众望布艺此次发行的保荐机构为国信证券(002736)股份有限公司(以下简称“国信证券”),保荐代表人为楼瑜,刘洪志。这是国信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月10日,国信证券保荐的深圳贝仕达克技术股份有限公司过会;3月19日,国信证券保荐的甘源食品股份有限公司过会;3月26日,国信证券保荐的北京交大思诺科技股份有限公司过会。

众望布艺主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套,产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域。

众望布艺控股股东为众望实业,本次发行前,众望实业持有公司97.7995%的股份;实际控制人为杨林山、马建芬,二人合计持有众望实业80%的股权,众望实业持有公司97.7995%的股份。杨林山、马建芬通过众望实业控制公司97.7995%的股份。杨林山、马建芬系夫妻关系,均为中国国籍,无境外永久居留权。

众望布艺此次拟于上交所主板上市,发行股数2200万股,占本次发行后总股本的25.00%。众望布艺此次拟募集资金5.02亿元,其中,4.68亿元用于年产1500万米高档装饰面料项目,3400.00万元用于研发中心建设项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、报告期发行人直接和间接出口销售占比、特别是直接出口美国收入占比高,美国对发行人主要产品多次加征关税。请发行人代表:(1)说明与出口美国的主要客户的关税分摊机制、比例和实际分摊金额,及未来是否存在与更多美国客户签订分摊协议或承担更多分摊金额可能性;(2)结合2019年对美出口销售情况、中美贸易摩擦最新进展等情况,补充说明中美贸易摩擦是否对发行人产品出口量、价格、销售模式等造成重大不利影响;(3)说明新冠疫情对发行人2020年1季度,乃至2020年上半年及全年生产经营和财务状况的影响程度,包括日常订单或重大合同的履行是否存在障碍、一季度及上半年(预计)产能产量销量等业务指标情况及是否有重大变化,相应期间预计营业收入、扣非后净利润、新取得订单数量及金额等主要财务数据与报告期同期相比是否有重大不利变化,与同行业可比公司变动趋势是否存在较大差异;(4)结合当前美国等境外新冠肺炎疫情最新情况,说明对发行人的影响是否存在滞后性,是否会对2020年全年经营业绩产生重大负面影响,对发行人持续经营能力是否有重大不利影响,发行人采取的应对措施及其有效性,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人报告期主营业务毛利率高于行业可比公司,不同产品的毛利率差异较大。请发行人代表:(1)说明报告期主营业务毛利率的波动情况、量化分析各类产品毛利率波动的原因及合理性、配比性;(2)说明发行人装饰面料毛利率显著高于CULP同类型产品的原因及合理性;(3)结合发行人内外销产品差异、行业竞争的充分性、发行人行业地位和客户开拓维护能力等,说明发行人外销毛利率高于内销毛利率的具体原因及合理性;(4)说明现有市场同类装饰面料的行业竞争情况和发行人的竞争优势,报告期美元计价下的各类外销装饰面料售价逐期下降是否具有持续性,是否可能面临高毛利率下滑的风险,发行人的应对措施,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、报告期发行人客户集中度较高,对前五名客户,特别是第一大客户的收入占比逐年提高大幅增长。请发行人代表:(1)说明客户集中度较高是否符合发行人所处行业特点,主要客户是否与发行人及股东、董监高存在关联关系或其他利益安排;(2)说明报告期对其他主要客户销售收入增长不大而对第一大客户Ashley销售收入逐年大幅增长的原因及合理性,销售价格与毛利率是否与同类产品向其他第三方销售的价格和毛利率、信用政策、结算方式相同,与报告期Ashley自身的采购需求、生产销售情况是否配比;(3)说明发行人是否对Ashley等大客户存在依赖,发行人对Ashley的收入及占比是否可持续,发行人是否有相应的应对措施;(4)结合生产设备成新率较低、售价和毛利率较高的情况,说明发行人平板和提花面料的核心竞争优势,是否存在被替代的风险。上述相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券