国信证券(002736.CN)

国信证券(香港)金融控股有限公司上调佳兆业集团评级

时间:20-05-13 11:30    来源:同花顺

2020年5月12日,国信证券(002736)(香港)金融控股有限公司发布研报,上调佳兆业集团评级,评级由“买入”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

我们预计公司2020—2022年营业收入分别为630.53亿元,781.86亿元、946.05亿元,归母净利润分别为61.4亿元、72.65亿元、85.09亿元,对应EPS分别为1.01元、1.19元、1.39元。我们认为,市场因为公司较高的净负债率,对公司股价预期过分悲观。公司土地储备总货值的65.5%位于大湾区,安全边际较高,且公司拥有大量优质旧改项目资源储备,市场对此未有充分反映,给予公司2020年PE4X,对应目标价4.45元,给予“买入”的投资评级。